Hai esigenze complesse o specifici obiettivi di investimento? Vuoi ampliare l'offerta di
consulenza ai tuoi clienti?
Qui trovi un'ampia gamma di portafogli aticolati per diverse composizioni di benchmark, per
differenti livelli di rischio o per esclusiva vocazione all'azionario.
I Macroportfolio, costruiti con logiche quantitative di controllo del rischio, forniscono
indicazioni specifiche per investire seguendo i principali benchmark di mercato o rigorosi
limiti di volatilità.
Chi preferisce investire in ottica socialmente responsabile potrà prendere ispirazione dai
portafogli costituiti da fondi etici e basati su limiti di rischio predefinito.
Se oltre al rischio e al rendimento sei attento ai costi e alla negoziabilità sui mercati
puoi utilizzare i portafogli low cost, interamente basati su ETF o fondi quotati.
Portafogli specializzati per una rapida realizzazione
Hai bisogno di implementare velocemente un portafoglio? Devi sostituire una asset class che non
performa più? O entrare su uno specifico mercato diversificando?
I Microportfolio sono la soluzione ideale per darti spunti di investimento o costruire un'offerta
coerente alla tua Asset Allocation.
I Microportfolio contengono 3 fondi specializzati e sono una via di mezzo tra un portafoglio
e uno strumento di Fund Picking.
Tra i Microportfolio puoi selezionare i “Best of” composti da il fondo campione per
performance, il fondo migliore per rischio e quello migliore per regolarità: decidi tu se usarli
insieme o come strumento di Fund Picking.
Le principali reti di consulenza potranno usufruire di micro portafogli specializzati e
realizzati solo con i fondi effettivamente collocati dalla propria rete o dai supermarket di
fondi.
Hai bisogno di implementare velocemente un portafoglio? Vuoi misurarne il rischio e le dinamiche?
Oppure devi ribilanciare un portafoglio reale?
Il Portfolio Builder è un potente strumento che ti permette di comporre il tuo portafoglio
partendo dai tuoi fondi preferiti o dal portafoglio reale del tuo cliente.
Puoi comporre tra loro i portafogli e i fondi che hai selezionato per ottenere il tuo
portafoglio ideale.
L'analisi grafica e la valutazione del rischio ti permettono di calibrare gli investimenti
per i tuoi clienti.
Confrontando il portafoglio reale con quello ideale puoi progettare soluzioni
personalizzate da memorizzare o inviare ai tuoi clienti.
I differenti algoritmi non parametrici di misurazione del rischio ti aiutano a confezionare
proposte di investimento adeguate ed efficaci.