portafogli su misura

Soluzioni di investimento personalizzate


Portafogli su misura

Devi costruire un nuovo prodotto? Hai esigenze particolati per l'Asset Allocation? Vuoi portafogli strategici o basati sul Goal Based Investing?

Progettiamo per il cliente, monitoriamo e assicuriamo la manutenzione tattica di portafogli ottimizzati e personalizzati per universo investibile, obiettivi di investimento e rischiosità.


  • Componiamo il portafoglio strategico sulla base dei tuoi obiettivi.
  • Valutiamo la sostenibilità e le probabilità di successo del portafoglio.
  • Utilizziamo i migliori strumenti d'investimento che puoi collocare o utilizzare nella tua rete.
  • Monitoriamo il portafoglio per te e ti diamo le indicazioni per ribilanciarlo nel tempo.



monitoraggio fondi

Un servizio prezioso che migliora la tua efficienza


Monitoraggio Fondi

Quanto tempo perdi per controllare i tuoi investimenti? Riesci a seguire tutti i fondi che potresti raccomandare?

Questa funzione di R4A evidenzia le alternative più interessanti al tuo investimento reale. Potrai utilizzare le analisi ottenute per assistere con efficacia e continuità il tuo cliente.


Potrai valutare diverse alternative ragionando in termini di:

  • Massima performance
  • Massima regolarità
  • Minimo rischio
  • Risposta ai rialzi
  • Risposta ai ribassi



risk management

Un Risk Manager a tua disposizione


Risk Management

Cerchi assistenza personalizzata per seguire meglio il tuo cliente? Hai esigenze complesse e vuoi risposte di qualità per valorizzare il tuo lavoro?

Mettiamo a tua disposizione metodologie e software per realizzare Due Diligence di portafoglio, Risk Assessment di patrimoni complessi e valutazioni di efficienza e adeguatezza dei portafogli della tua clientela.


  • Realizziamo accurate Due Diligence di portafoglio dei tuoi clienti o dei tuoi concorrenti.
  • Elaboriamo il Risk Assessment di portafogli complessi aggregando conti e strumenti differenti.
  • Realizziamo per te servizi di Account Aggregation, corredati da analisi dei costi e dell'attività di gestori terzi.